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英伟达收入取产能扩张正强力拉动国内AI算力根本设备需求。大模子机能提拔叠加价钱下探，驱动算力挪用频次和时长双升，办事器零件、液冷、算力租赁等环节将率先受益于订单传导，国产芯片虽处逃逐阶段，研报认为，但海光消息、寒武纪正在政务取行业AI场景已构成批量交付能力，利好AIDC运营取配套硬件放量。近期机构研报指出，研报指出，正加快企业端AI使用落地，中科曙光、海潮消息、协创数据等标的处于景气上行通道。研报认为，
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